Familienplanung

Lebensbegleitende Finanzberatung beginnt schon mit der Geburt. Die ersten Fragen entstehen und
in jedem Lebensabschnitt kommen neue Fragen hinzu. Gleichzeitig ist die Überprüfung der bereits
bestehenden Finanzen erforderlich .

 

Schwangerschaft/Geburt

  • Einkommensveränderung
  • Erziehungszeiten
  • Notwendige Absicherung
  • Kindervorsorge
  • Geldanlage

 

Ruhestand

  • Renteneinkommen
  • Pflegesituation
  • Schenkung
  • Erbschaft

Kindergarten / Schule

  • Staatliche Absicherung
  • Zahnzusatz-Vorsorge
  • Schulversicherung
  • Umgang mit Geld

Partnerschaft / Ehe

  • Gegenseitige Absicherung
  • Erbsituation
  • Gemeinsame Zukunftsplanung

Immobilie

  • Miete oder Kauf
  • Finanzierung
  • Notwendige Absicherung
  • Eigenkapital

Ausbildung / Studium

  • Berufsunfähigkeit
  • Vermögenswirksame Leistungen
  • Kapitalaufbau
  • Beginn eigener Altersvorsorge